SD-WAN : qui sont ces fournisseurs qui « creusent l’écart » ?

Sur les quelque 70 fournisseurs SD-WAN qu’il a dans ses radars, Gartner en distingue une demi-douzaine qui « se détache ». À quels titres ?

Pléthorique, l’offre SD-WAN ? Les estimations de Gartner vont dans ce sens. Le cabinet américain recense environ 70 fournisseurs (et ce nombre est en croissance). Il en classe 14 dans son Magic Quadrant dédié à ce segment de marché. Dont « six à huit » qui « creusent l’écart ».

Les offreurs sont jugés sur deux axes. L’un prospectif (« vision »), centré sur les stratégies (sectorielle, géographique, commerciale, marketing, produit…). L’autre centrée sur la capacité à répondre efficacement à la demande (« exécution » : expérience client, performance avant-vente, qualité des produits/services…).

Sur l’axe « vision », les sociétés classées au Quadrant SD-WAN se placent dans cet ordre :

Sur l’axe « exécution » :

Du SD-WAN au SASE : passerelles en construction

Les six fournisseurs « leaders » sont les mêmes que l’an dernier. Nommément, Cisco, Fortinet, HPE, Palo Alto Networks, Versa Networks et VMware.

Tous ont droit à un bon point sur l’innovation. Pour l’essentiel, par les nouveaux modèles économiques qu’ils développent et par leur adoption du SASE – efficace ou sur la feuille de route. Mais aussi pour leurs investissements dans le NaaS (HPE à travers GreenLake), dans l’IA (Cisco, Palo Alto Networks), le travail à distance (VMware) ou les les épines dorsales (Fortinet).

Sur la fête « client d’expérience », c’est globalement bien moins positif. Sur la base des demandes qui lui sont faites et des discussions sur son Portail Peer Insights, Gartner l’estime « moyenne » chez Cisco et Fortinet. Et « sous la moyenne » chez HPE, Palo Alto Networks et Versa Networks.

La sécurité cloud… en avance sur la sécurité sur site ?

Cisco a pour lui son channel et la « loyauté » de sa base installée. La qualité de ses produits, en revanche, est « moyenne » par rapport au reste du marché.

Fortinet se distingue par les capacités de sécurité natives de son offre. Et plus généralement par la viabilité de son activité (engagement, résultats). Sur le volet réseau, en revanche, les clients ont tendance à questionner la capacité à répondre aux demandes complexes. Côté sécurité, les intégrations SSE sont limitées.

HPE un droit à une appréciation positive quant à sa capacité de réponse à la demande. Notamment sur les intégrations cloud. Et sur l’orchestration de la sécurité de ce même cloud, en lien avec les fournisseurs leaders de l’ESS. On ne peut pas en dire autant sur les stratégies géographiques et sectorielles, « plus limitées » que chez d’autres fournisseurs.

Chez Réseaux de Palo Alto aussi, Gartner salue la capacité de réponse au marché. Ainsi que le focus sur le SSE, autant natif que par intégrations. L’exécution commerciale, en revanche, est « sous la moyenne ». Et le catalogue manque d’options « solides » avec sécurité sur site.

Du côté de Réseaux Versa, les bons points stratégiques touchent l’épuisement du portefeuille, le produit… et là encore la compréhension du marché. C’est toutefois une des offres les plus complexes, et la relation en direct avec le fournisseur est limitée.

VMware proposent, selon Gartner, « un des meilleurs produits » qui soit. Sa compréhension du marché lui vaut aussi un bon point. Pas son retard sur la sécurité sur sitesa dépendance à Menlo Security pour la sécurité cloud… et son acquisition par Broadcom.

Photo d’illustration © valerybrozhinsky – Adobe Stock